巴菲特股票投资成功案例(股神巴菲特最成功的投资案例)

巴菲特股票投资成功案例

股神巴菲特最成功的投资案例,一定有可口可乐:投资13亿美元,盈利150亿美元。

上世纪80年代,美国遭遇股灾,可口可乐股价低迷,但公司总裁唐纳德发现有人在大举买入公司的股票

巴菲特股票投资成功案例

他给巴菲特打电话沟通,确认正是巴菲特在买。并且,巴菲特希望唐纳德能保守秘密。

自此,”股神”开始了长达30年的可口可乐的投资之路。

01.

巴菲特投资可口可乐的时间线

捋一下巴菲特投资可口可乐的时间线:

1988年:买入可口可乐股票5.93亿美元,当时的可口可乐市盈率大约为15倍左右。

1989年:大幅增持近一倍,总投资增至10.24亿美元。

1991年:升值到37.43亿美元,2年涨了2.66倍。

1994年:继续增持,总投资达到13亿美元。

1998年:巴菲特在可口可乐的持股市值为134亿,10年里增长了约11倍,年均复合收益率约27%。

2016年:除去股息后,巴菲特已经赚了超过150亿美元。

02.

巴菲特买入可口可乐的逻辑

巴菲特曾详细描述过他投资可口可乐的逻辑:

1.六岁开始批发整包可口可乐拆零赚差价,他发现可口可乐对消费者的吸引力大得惊人,可口可乐产品的商业发展潜力大得惊人。

2.巴菲特和搭档芒格经过测算得出:就算这个地球上最好的营销团队,想要复制可口可乐的品牌,1000亿美元都办不到!

而当时可口可乐的公司市值不超过200亿美元。一个仅仅品牌价值就远高于1000亿美元的公司,用不到200亿美元就可以买到,这的确是桩好买卖!

3.巴菲特仔细研究了可口可乐过去80年的年报,其毛利率高达80%以上,像好多软件公司一样。

4.这家公司未来的成功取决于它能向全世界卖出多少份可乐,数量越多,赚钱越多。

他发现在过去80年里面,没有一年其销量不是增加的!即使发生重大灾难事件:一次世界大战,大萧条,二次世界大战,韩战,越战,冷战,无数次的经济衰退,以及70年度在印度被逐出市场等等。

5.1886年,可口可乐首次被调制出来,8盎司装卖5美分,1986年的价格是17美分。如果考虑到通货膨胀率,当年的5美分,相当于1986年买一瓶8盎司装的可乐要花几美元。

在一个世纪的时间里,它的单价大幅度下降,这是一个很独特的现象。极少有其它消费品达到了如此程度的减价。

6.全世界还有亿万人群未曾尝到他们第一口的可乐滋味。同时,对比美国和欧洲,全世界人均每天的可乐消费量极其微小。

但是,在未来几十年里,全世界人均收入水平将急剧增长。可口可乐的人均消费量将有大幅上涨空间。

巴菲特股票投资成功案例

值得一提的是,他买入可口可乐后,股价并没有大涨,而是继续跌,越跌越买,最终触底反弹。这种行为背后的依据就是上述他的6点分析。

巴菲特成为股神,很多人觉得他有什么绝密的”估值”技巧。可事实是,他也是走过很多弯路、踩过很多坑才成为今天的”股神”的。

“投资界隐士”唐朝老师通过梳理巴菲特和芒格这对搭档的投资思想成长过程,发现巴菲特的一些投资理念和实战经验是有迹可循的。

很多众所周知的成功案例,比如蓝筹印花、华盛顿邮报、可口可乐、通用再保险等,背后都有我们普通人完全能理解的逻辑支持和思考过程。

他将这些发现浓缩在其作品《巴芒演义:可复制的价值投资》当中。看完,你会茅塞顿开,好像是那么回事,可是自己怎么就想不到呢?

现在通过唐朝老师的讲解,帮助你理解大师投资背后的逻辑,再结合实践,就能逐渐建立起属于自己的投资价值体系。

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唐朝老师,还著有畅销书《手把手教你读财报》,《巴芒演义》是其又一投资实战手册。

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