2018年最活跃投资机构榜单发布腾讯红杉中国等上榜

2018年,“寒冬”变成关键词,O2O、P2P、众筹、消费金融贷、视频直播、VR\AR、共享、区块链,互联网创业者不停地追逐新的风口,但是风口持续的时间一个比一个短。反观投资人,一边是不少风投公司选择偃旗息鼓静观行业动态,忙于募资;另一边的风投巨头还在大手笔买买买,在2018年的投资寒冬中加速投资。

“潮退了,才知道谁在裸泳。”这句话就很适合2018年的投资市场。到了经济下行的时候,各家投资机构也开始裸泳,其真实的情况摆在面前,于是,募资难也就顺理成章了。在此背景下,SexyVC通过对机构投资事件数据的多渠道统计,筛选,推出了2018年最活跃投资机构榜单,帮助项目更好地认知优秀投资机构。榜单数据统计周期为2018年1月1日至2018年12月31日。当然我们也在此重申,本榜单的数据主要来源于SexyVC平台和一些公开的渠道获取而来,在收录范围上存在一定的缺失,在此欢迎大家为我们提供改进建议和数据补充。

SexyVC梳理了2018年全年各领域的所有7062起投资事件之后,按照投资机构的维度,做了一次排名。

从上图可以看出,腾讯、红杉中国、真格基金在2018年的投资动作最为频繁,投资次数位列前三。除此之外,IDG资本、经纬中国等机构也频繁抛出橄榄枝,一年内投资行为超过100次。结合SexyVC2017年年度活跃投资机构榜单来看,排名相比较变化不大。2017年,投资次数前三名的投资机构分别为腾讯、红杉中国、IDG资本。但是反观其他投资机构,去年较活跃的GGV纪源资本2018年来看,较为谨慎。

更值得关注的是,各家机构投资关注的细分赛道正在发生微妙的变化。今年企业服务赛道的项目当之无愧的被成为各家投资机构的“座上宾”。根据SexyVC统计,2018年企业服务行业获得融资的项目共1440起,总融资额达到1838亿元。其中参与投资行为的投资机构共1080家,其中真格基金、红杉中国等国内知名机构出手频率较高。

回看这份榜单,红杉中国、IDG资本依旧保持着其老牌机构在业界建立起的行业名声,以及在各领域全面发展、眼光独到的美元基金启明创投,还有专注于早期项目的英诺天使基金以活跃表现入前10名。

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第一名:腾讯产业基金

腾讯位列2019榜首,回看腾讯过往的投资成绩单,截至到目前,腾讯整体投资公司数量达到600余家,投资规模超过千亿元人民币,涉及社交、数字内容、O2O和智慧零售、金融科技及其他等多个行业和领域,包括100余家估值超过10亿美元的独角兽企业。针对腾讯2018年的投资动向来看,它将更多精力布局在自己的主阵地文娱传媒领域上,共投资了31家文化娱乐企业,除此之外,将投资的重点放在了电子商务和企业服务上。据观察,腾讯投资过的很多公司都与他的业务产生很强的联动性,比如说在2018年腾讯投资的互道、销售易CRM、长亮科技等企业也都是提供电商渠道工具服务。

今年是海外上市的丰收年,根据不完全统计,大概有20余家腾讯投资的公司上市,今年也可以说是腾讯的丰收年。

第二名:红杉中国

红杉资本2005年进入中国市场,13年间,红杉资本中国投资了美团点评、今日头条、滴滴出行、大疆科技、京东金融、快手等这估值超过百亿美金的独角兽公司,而中国叫得上名字的电商,阿里巴巴、京东商城、唯品会、聚美优品、拼多多几乎都有红杉的影子。

2018年伊始,红杉资本中国决定将种子基金单列发展,全面发力天使投资,两个月内投资了15个项目。早期投资的强势是红杉中国一贯重视的结果。除此之外,从公开资料显示,红杉中国2018年上半年共投资了69个项目,同比去年增加了33个项目,其中包括蚂蚁金服、京东物流、快手等明星项目。

就在拼多多上市前夕,红杉还参投了其13.69亿美元的D轮融资。这也是红杉中国在今年投出的最大手笔,完全看不出资本寒冬的景象。

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第三名:真格基金

2011年,徐小平、王强及红杉资本中国,联合创立天使投资机构“真格基金”。7年来,真格已投资近700个项目,其中包括VIPKID、51Talk、小牛电动、找钢网、聚美优品、ofo小黄车、火币、币优等成功案例,平均每年投资100个项目,在投资机构中算是高产户。今年资本市场动向发生变化,投资机构开始关注早期项目。作为早期天使投资机构,此前,真格基金也为专注后轮阶段企业投资的创投机构输送了众多优秀项目。

出手次数众多,且依然能够保证质量。看来资本寒冬对真格基金并没有太大影响。

第四名:IDG资本

在中国PC互联网时代,IDG资本几乎投出了互联网行业的半壁江山,从早期的腾讯、百度、搜狐,到后来的小米、美图等项目,今天绝大多数知名互联网企业背后,都有IDG资本的影子。IDG资本1992年成立,1993年进入中国,2018年迄今为止共有17家公司上市,在今年的大环境下,IDG资本的投资速度比往年率为放缓,共投资了126个项目,比去年略有减少。

从消费升级到医疗健康,从创业初期到Pre-IPO阶段,大名鼎鼎的IDG资本全方位地覆盖了中国互联网/高科技行业。出色的投资成绩得到了认可,排在了第四名的位置。

第五名:经纬中国

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成立10年,经纬中国投资的公司超过了480家,其中不乏滴滴滴出行、陌陌、小鹏汽车、车和家、车好多集团、VIPKID等明星公司的身影。从赛道来看,经纬中国今年将重心放在了四大领域:互联网、医疗健康、区块链、IT及信息化。除了上述四个重点赛道之外,经纬今年也在多个细分赛道表现出全面撒网的一面。经纬中国这家关注早期投资的机构,今年在其参与的投资轮次上则显得不那么“早期”,或者说是下注分布均匀,A轮前项目占全年投资总数的42%。

根据网络资料统计,经纬中国2018年主要继续加码独角兽企业,可以看出其首次进入这些企业的轮次仍然以早期为主,80%的企业是在A轮及其以前,他们被称为独角兽捕手可谓是实至名归。

第六名:晨兴资本

晨兴资本一个大跨步,来到第六的位置。晨兴资本主要在社交媒体、人工智能、企业服务、消费升级等领域深耕。YY、凤凰网、UC、迅雷、爱屋吉屋、虎牙等都是其脍炙人口的成功项目。2018年7月9日,其在天使轮就进行投资的小米登陆港交所,投资回报超过800倍,令人叹服。晨兴资本成为小米上市的大赢家。近期,晨兴资本完成了最新一期美元募集,募集资金超过十亿美元。

晨兴资本最典型的打法是采用“精选”策略,希望他们可以在2019年投出好成绩。

第七名:英诺天使基金

从2013年到2018年正好是五年,根据不完全统计,英诺天使基金共投资了350个项目。纵观英诺关注几个重点的行业方向,主要有人工智能、微信生态、区块链和Fintech、泛娱乐与大消费、大数据和企业服务这5个方向。今年以来的政策变化和资本寒冬为创投行业带来了紧张态势。但对比2017年,英诺在2018年的投资数量上基本持平,但投资总金额增长了16%,对项目的投资力度继续加大,其中最为明显的是对于人工智能的持续下注,以及在区块链、微信互联网的积极布局。

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说到早期投资,英诺天使基金可以说是最为专业的机构之一不为过,其中一些明星项目都有成为潜力独角兽的机会。

第八名:险峰长青

险峰长青成立于2010年,专注早期投资,创立至今曾投出了聚美优品、找钢网、分期乐、美柚、团车网、蜜芽宝贝、墨迹天气、懂球帝等过百家表现优异的创业企业。回看2018年险峰投资过的项目,主要以消费零售、文化娱乐为主,从轮次来看,天使轮、Pre-A轮阶段的项目占比60%以上。除此之外,自2016年以来,险峰宣布设立首支成长期基金险峰旗云,已经完成了14个项目的投资,涉及消费升级、文化娱乐、新金融、互联网改造传统行业、制药和医疗器械等多个领域,险峰也从早期投资延伸到了成长期投资。在整体专业能力上,险峰得到专业人士的认可,毋庸置疑。

第九名:阿里巴巴

2018年以来,募资难仍在持续,各中小企业出现投资放缓的现象,但是BAT投资的节奏丝毫没有被资本寒冬影响。进入 2018 年,阿里巴巴出手频次明显加快,先后战略投资居然之家、石基零售、万达电影、分众传媒,收购饿了么,不断扩大自己的商业版图。

根据阿里巴巴近三年的投资数据来看,整体处于投资活跃期,电子商务、企业服务和文化娱乐是阿里巴巴出手次数最多的赛道,合计占比约42%。除此之外,可以发现阿里巴巴的主要投资轮次以中后期项目为主,战略投资占39%左右。

整体来看,阿里巴巴今年的投资活跃毒超过了很多一线投资机构。另外排名如此靠前可能是因为其在众多专业人士的心目中具有较高知名度。期待他们来年能有更加优秀的表现。

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第十名:君联资本

从2008年开始布局医疗健康领域至今,君联资本共计投资了88家公司,涉及金额超11亿美元,其中85%为领投,80%为首轮进入,已覆盖了多个领域。在2018年退出环境不甚理想的背景下,在医疗健康领域布局已超10年的君联资本却迎来了自己的丰收大年:共投资了19个医疗健康相关领域的项目。除了信达生物,还收获了药明康德、明德生物、Bionano、Axonics等4家医疗上市企业。

君联资本似乎特别偏爱医疗健康领域的企业,如果你是这一细分市场的创业者,可以优先伸出你的橄榄枝。

以上便是2018年活跃投资机构TOP10的最终结果评选只是为了年末总结和以及为创业者们提供一个融资参考,哪些机构才是自己最佳的选择。

复盘2018年,中国股权投资市场的确略显低迷。去年VC/PE规模在经过两年的爆发后,到了阶段性高点7.09万亿元,这一年管理基金规模整体增加2.4万亿元,而今年前11个月这一数据不足1.5万亿元。宏观经济压力大,谁都不好过。行业寒冬之后,顶级投资机构的投资趋于稳定。2019年由于国家在鼓励创业方面的支持力度加大以及对民营企业的减税降费政策,企业盈利前景有所提升,投融资的活跃度将好于2018年。希望所有人都能熬过寒冬,看到春天,能够真的寻找到什么是在未来5年或者10年更有价值的创业机会。

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