股票蓝帆医疗转债怎么买(蓝帆转债操作攻略)

明天超级大肉蓝帆转账上市,直接上结论:开盘价格会是130元,但不要开盘卖。

因为蓝帆转债目前的转股价值160元远高于130元,如果按照开盘最高价130元卖出,将会少赚好几百。

开盘后会停牌30分钟,于10:00恢复交易,10点后再根据市场价格委托卖出。具体的委托价格建议,可以留意微信群消息。

正常而言,卖出价格最少也不会低于144元。

结论说完,下面详细聊

01 | 超高中签率

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5月28日,我在微信群里提示了蓝帆转债的申购机会,预计会是高中签率且高收益的大肉。

最终的中签率在19.48%,略低于我的预测,但是依然很高。中签的人很多

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甚至有多账户打新的同学,中了5签。

除了超高的中签率外,蓝帆转债的预期收益率也会很高,今日收盘,蓝帆转债转股价值为160元。如果转股价值保持不变,合理的价格应该在144-160元之间,所以1签蓝帆转债正常的盈利应该440-600元。。

02 | 交易规则

第一个规则:开盘价

根据深交所交易规定:“债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%”,所以债券上市首日的最高价是130元。

130元相比160的转股价值低了30元,如果按照开盘价卖出,很可能就少赚好几百。

所以千万不要开盘价卖出。

第二个规则:停牌规则

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而根据深交所的规则,当涨幅达到30%,将会停牌半小时。

第三个规则:涨跌幅限制

根据深交所交易规定:“债券现券竞价交易不实行价格涨跌幅限制。”

因此盘中停牌半小时,恢复交易之后,蓝帆转债将会迅速按照正常价格进行交易。

此时可以进行卖出。

小结:

开盘阶段:所以明天早上9:25之前,蓝帆转债的价格是130元。此时千万不要卖出!

停牌阶段:明天9:30-10:00之间,蓝帆转债将会暂停交易。

复牌后:明天10:00之后,恢复交易,蓝帆转债的价格将会迅速提高到合理价格附近。此时可以正常委托。

03 | 怎么卖

如果不能开盘卖出,那应该怎么卖呢?卖出价格应该是多少?能以高于转股价值的价格溢价卖出吗?

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目前全市场转股价值在150元以上的可转债一共20只,可以发现,所有未进入转股期的转债,不仅没有溢价反而大幅折价。

因为未进入转股期,无法直接转成股票卖出,在进入转股期之前,股价有可能反而下跌,因此高转股价值的可转债通常会有折价。

龙蟠转债距离转股期133天,折价率11.61%

博特转债距离转股期133天,折价率5.45%

如果以5-10%的折价率估算,蓝帆转债保持160元转股价值不变,合理价格应为144-152元,即盈利440-520元之间。

但是A股并不是有效市场,考虑新债上市首日,不排除有资金炒作,短期炒上160的可能。

所以蓝帆转债卖出的合理价格应为144-160元。

04 | 我的卖出策略

我的卖出策略

1. 蓝帆转债的转股价值是随时波动的,理解逻辑后明日根据市场走势灵活调整

2. 明天开盘9:30前千万不要卖出

3. 10点复牌后,可以考虑先按照转股价值(比如160附近)挂单卖出,看是否有短期游资炒作拉到160

4. 如果不能成交,收盘前撤单,只要折价率不高于10%,就直接现价卖出。

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