工银国企改革股票基金怎么样(工银国企改革股票基金)

作者:阿达 来源:希财新金融

国企改革是2017年贯穿全年的投资主线,国企改革基金作为投资者介入国企改革主题机会的方式之一,也成为投资者布局的重点。今年以来20多只国企改革基金超8成实现上涨,其中工银国企改革股票基金(001008)以近6个月收益15.18%取得优异战绩,笔者就通过分析告诉投资者工银国企改革股票基金(001008)怎么样。

笔者从基金公司背景、基金经理、历史业绩、重仓股四个方面来分析工银国企改革股票基金(001008)怎么样,希望对各位基金投资者有所帮助。

工银国企改革股票基金怎么样

工银国企改革股票基金

一、基金公司

工银国企改革股票基金(001008)是工银瑞信基金管理有限公司旗下的股票型国企改革主题基金。工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月21日。

经过十多年的发展,工银瑞信已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司。

截至2016年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理近100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理规模逾11000亿元,其中公募基金管理规模逾4600亿元。

通过以上信息投资者可以了解到工银瑞信怎么样,从实力上来看,工银瑞信基金管理公司从业务资格、管理规模、基金数量等方面来看实力还算不错。

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二、基金经理

工银国企改革股票基金(001008)成立于2015年1月27日,成立两年半时间里基金经理未出现变更,为王君正和何肖颉。

从两位基金经理的任职经历来看,王君正和何肖颉的基金管理经验都还算丰富,其中王君正2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。

王君正虽然历任基金品种仅5只,但在两三年的任职期间任职回报最大有193.48%,大多都跑赢同类平均水平。

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三、历史业绩

工银国企改革股票基金(001008)成立两年多时间以来,虽然累计历史收益仅0.9%,不过从阶段收益来看还算不错,下面一起来看看该基金阶段收益怎么样吧。

数据显示截至7月18日,工银国企改革股票基金(001008)近1月收益率为6.32%,近3月收益率5.43%,近6月收益率15.18%,近1年收益率为13.63%。这个收益率水平跟同类平均比较怎么样呢?

经对比发现,工银国企改革股票基金(001008)阶段涨幅跟同类平均水平比较,已经远远跑赢同类平均水平,此外,该基金也跑赢了沪深300指数,各阶段收益表现偏优秀。

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四、重仓股

了解了工银国企改革股票基金(001008)公司背景、基金经理和历史业绩后,我们再从重仓股来看看这只基金怎么样。

工银国企改革股票基金(001008)第一季度股票投资明细显示,前十持仓个股占比达到34.5%,其持仓前十个股分别为:招商银行、嘉宝集团、爱建集团、云铝股份、五粮液、北新建材、宝硕股份、东阿阿胶、金风科技、国电南瑞。

从该基金重仓的个股来看,以绩优蓝筹股为主,而且把握住了年中的几个投资主线。其中嘉宝集团是沪企改革概念、北新建材为国企改革概念、宝硕股份为雄安概念、金风科技为一带一路概念、国电南瑞具备国企改革和一带一路双重概念。

综上所述,大家从工银国企改革股票基金(001008)公司背景、基金经理、历史业绩和重仓股应该清楚了该基金怎么样。在今年国企改革基金还没有实质爆发前,投资者可以适时布局,或者阶段定投,操作起来应该比直接投资国企改革概念股要便捷不少。

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