【知胜大咖】太极驾到,优质股票如何定义?

优质股票如何定义?是巴菲特口中提到的具有护城河的上市公司,还是费舍说的成长股?在我眼里,优质股票就是中长期股价有上涨空间的股票。

未来,可预见的增量资金是外资,MSCI指数、富时罗素指数、标普道琼斯指数都把A股纳入到其指数体系里,几千亿的资金在路上。

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核心的中国资产是老外喜欢买的品种,他们做多的是中国未来的经济,这部分核心资产代表的就是国内经济里最关键的部分,比如白酒行业看茅台,家电行业看美的与格力,保险行业看平安,银行也看四大行,酱油业看海天等等。但有人会质疑,这些龙头股的盘子都非常大,很难拉起来。

老外做的是基本面投资,龙头公司具有充足的现金流,抗风险能力较强,即在经济下行时,小公司因资金问题容易陷入困境,市场份额向龙头公司进一步集中,护城河进一步得到巩固。尽管龙头公司成长空间比较低,但是,以此换来的稳健经营与增长,正是价值投资者看中的地方。可以预想得到,随着越来越多的外资流入A股,A股的核心资产会越来越贵。

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当然,有些人天然不喜欢大盘的龙头股,难道就没有其他的好的投资机会吗?有的,那就选择成长股。A股的股票可分为金融、大消费、大周期与科技四种类型,我们常认为的成长股更多的是指科技股。

中国经济向科技转型,科技领域政策扶持力度大,行业的空间比较大,比如5G行业,这是国家重点扶持与推动的方向,美国也在竞逐5G方面的技术,谁掌握了技术上的主动权,谁就能够在经济上获得加速发展。选择成长股最好使用自上而下的方式,宏观政策上要有支持,中观行业具备较大的发展潜力,微观公司拥有良好市场潜力的产品、服务或者技术,使得公司的销售额至少在几年内能够大幅成长。

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除此之外,我们还要具备简单的财务分析能力,能够识别财务地雷,并且学会使用净资产收益率、现金净流量、毛利率、营收等财务指标来筛选优质股票。

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