华夏基金旗下4只“十倍基”年内收益超50%

回顾一年来A股走势,“剧本”的跌宕起伏之中,华夏基金仍然凭借着不凡的主动投研实力,在主动权益基金领域创造了出色的绝对回报,进一步体现出公募基金的成长价值。

除了年内业绩亮眼外,华夏基金旗下主动权益基金的长期业绩表现同样不俗。如果将统计区间拉长,可以发现华夏基金旗下拥有4只“十倍基”,其中业绩最高的华夏大盘精选混合,是全行业唯一收益超过30倍的公募基金。华夏回报A自成立以来累计回报1624%。

主动权益投资增长的“华夏范式”

华夏基金作为公募基金业的头部公司,伴随着我国资本市场走过了22年的风雨历程,以上也只是华夏主动权益基金成绩的一个“缩写”,管中窥豹而已,实际上华夏基金的主动权益基金实力远不止于此。

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根据万德数据显示,截至11月29日,华夏基金最近两年有25只基金收益翻倍,最高达180%。其中既包括华夏大盘精选、华夏优势增长等老牌绩优基金,更是涌现了华夏新兴消费、华夏创新前沿、华夏节能环保等一批新生代基金经理管理的新锐基金。

Wind数据显示,今年前11个月,华夏基金有20只(各类份额分开计算,下同)基金年内收益率超50%、11只基金收益率超60%,更有华夏新兴消费A/C、华夏移动互联美元现汇/现钞、华夏节能环保、华夏新时代5只基金年内收益率突破70%。

以华夏新兴消费A为例,年内收益率达到81.92%,自2018年11月7日成立以来总收益为179.25%,年化收益率达64.62%,各阶段排名均位居同类基金前列。

产品耀眼成绩的背后是强大的投资能力,能力的背后则是优秀的团队,人才一直是公募基金行业的核心竞争力。华夏基金主动权益投资出色的业绩增长背后,本质上是不同风格的基金经理人不断发现新的价值,把行业/企业的增长红利,分享给投资人的结果。

华夏新兴消费的基金经理孙轶佳,现任华夏基金股票投资部总监,具有12年证券从业经验,5年公募基金管理经验,在大消费领域具有多年跟踪研究经验,其团队曾于2009年、2010年获评食品饮料行业新财富分析师第三名、第四名,是大消费领域的成长股猎手。

华夏复兴基金经理周克平,是业内知名的“科技名将”,一出手就业绩不凡,管理时间超过1年的两只基金都收益翻倍。自2019年6月10日周克平参与该基金管理以来截至今年11月30日,任职期间总回报为143.2%。他曾表示,“成长股的投资是一场价值发现的旅程,道路注定艰辛,但也必将创造不凡。”

被称为“科技猎手”的张帆、创造“游乐场投资论”的刘平、“消费女神”黄文倩、人称“屠神”的屠环宇……这些不胜枚举的新生代基金经理,让华夏基金能够持续为投资者创造良好回报。

主动权益投资的过程,其实也是一个资本市场对行业/企业价值研究的过程,如何在企业/行业的动态变化中,准确判断其价值,是一只基金能否获得正向收益的关键。

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首先,华夏基金拥有足够的前瞻性,擅长从更大的视角去寻找确定性的中长期趋势,从而减少中观或者微观视角中的不确定性因素,然后在这个基础上再去落实到具体投资标的,将每个产品尽可能做到更好,保持风格稳定,为资产配置提供更好的底层资产。

另外,华夏基金也会紧密跟踪产业发展趋势,努力寻找、把握受政策推动、技术进步、需求升级、景气上升等因素带来的产业投资机会,灵活配置受益于产业发展趋势的优质上市公司,分享改革红利和产业成长。

最后,能否建立分工明确、完善、高效、具备执行力的投研体系往往从根本上决定了未来的投资效果。在主动权益类基金领域,华夏基金一方面全面升级投研体系,持续完善全天候的投研框架;另一方面不断丰富产品的多元化、特色化,完善产品图谱。

震荡、分化的市场行情显然对基金公司主动权益类基金的投研能力形成了极大考验,但是对于华夏基金来说,这反而成为帮助其实力进一步成长、获得投资者认可的机遇,经过磨练的华夏基金本质上形成了拥有自己独特风格的“华夏范式”。

主动权益投资崛起背后:坚守价值投资的长期主义哲学

个人投资者在进行基金投资时需要面对“择时”“选品”“持有时长”等多重难题,他们更需要专业的力量,帮助他们真正的理好财,但是真正能做到全身心为客户服务的基金公司并不多,华夏基金是其中之一。

在二十多年的发展历程中,华夏基金始终保持对资本市场前沿动态的敏锐嗅觉,既发挥内生动力,也积极汲取外部优秀经验,做到精准把握市场需求和趋势前提下,为投资者提供更好的产品和服务。

对于每一项对投资者有意义的服务,即使当时看不见回报,华夏基金都坚持投入、坚持深耕细作,了解客户需求、了解客户心理,在投资全程中给予专业、贴心的陪伴,适时给予心理按摩,帮助客户减少投资中的不理性行为,从客户需求出发,发挥专业机构的投资优势,让理财投资更加简单便捷。

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比如,对于希望能够及时拿到分红的投资人,华夏基金会及时将投资收益转化为红利,自成立以来,华夏基金分红总额超1600亿元,是首家累计分红超千亿元的基金公司。华夏回报作为名副其实的“分红王”,自成立以来已分红96次,历史累计分红总额已超142亿元,为投资人带来实打实的分红收益。

华夏主动权益投资爆发,一方面有“技术”原因。在全民理财2.0时代,金融与科技的融合已成为大势所趋,技术也早已成为了华夏基金的重点发展方向。

2017年,华夏与微软亚洲研究院建立战略合作;2018年,推出智能理财机器人查理智投;2019年,华夏基金还专门成立了数据中心,并与京东数科签署战略合作协议,携手打造企业级大数据平台等。强大的技术支撑让华夏基金在投研体系/产品多元化/体系化等多维度把握投资机会,即便在疫情影响下,华夏主动权益基金仍能保持优异业绩。

另一方面,这也是华夏基金对于核心价值坚守的结果。

对于很多投资者而言,往往会出现比较遗憾的一个情况,就是基金赚钱、基民没赚钱,其中最重要的原因是基民没有坚持长期投资,也缺乏资产配置思维,而这反而是华夏基金的强项。

把投资交给专业的人去做,恰恰能够体现华夏基金专业的力量。引导投资者以更加长期、理性的视角看待投资,力争获取长期收益,进一步引导投资者树立长期、理性的投资理念、坚持做投资者教育工作,坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨,反过来也建立了投资者对华夏基金的信任。

谷歌技术总监曾经说过一句很有名的话:“人们总是高估短期内能达成的目标价值,而忽略需要长期实现的目标价值。”在投资领域,在“为信任奉献回报”的传承下,华夏基金始终坚守长期主义哲学。因为坚持价值投资的长期主义哲学,也进一步支撑起华夏基金未来增长的基本面。

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