2018年各只债券的收益率最高的基金经理

这几只基金中,从类型来看,除兴全可转债属偏债混合类外,其余基金均为二级混合债基。兴全可转债基金的可转债投资比例为30%—95%,仓位最为灵活。而二级混合债基的可转债投资比例则不低于基金组合的64%。

近三年收益率最高的是汇添富可转债A,收益率高达33.39%。仅看2019年,收益率表现最好的也是汇添富可转债A/C。回撤控制最好的是兴全可转债,近三年最大回撤为13.08%。

2018年是股债分化极大的一年,权益市场跌入谷底,债券市场一骑绝尘。所以我们再来看看2018年各只债券的收益率,或许可以更明确看出各只基金的风格和实力。

汇添富可转债A、兴全可转债、长信可转债A、富国可转债和博时转债增强A在2018年的年化收益率分别为-9.98%、-5.79%、-3.49%、-16.01%和-13.53%。兴全可转债和长信可转债在复杂市场环境中的表现更为稳定。

而自成立以来,这五只基金的年化收益率分别为7.50%、15.19%、14.30%、6.15%和4.90%,仍然是兴全可转债、长信可转债表现最为亮眼。

兴全可转债是市场上最早成立的可转债基金,至今已经超过15年,历史上一共经历了六任基金经理。目前的基金经理虞淼自2019年1月起担任基金经理,现在刚满一年。曾经担任兴全合宜灵活配置基金经理助理。上任首年就贡献24.32%的年化回报,回报排名18/304。

好啦,接下来我们再把时间缩短一些,看看能否发现一些“新星”。从两年的业绩排名中看,除去上述五只基金,业绩表现较好、规模超过两亿的基金还有中欧可转债A/C。

中欧可转债A/C近两年收益率为24.17%和23.34%,最大回撤分别为10.80%和10.86%。成立以来年化收益10.95%和10.58%,业绩排名为3/428和5/428。截至2019年9月30日,基金规模为11.28亿元和8.44亿元。

大家一定注意到啦,今天提及的大部分基金都有A、C小尾巴,最后我们就来说说债券基金A、C的区别。

一般而言,A、C两个份额收取的管理费和托管费一般是一样的,区别在于A类一般是代表前端收费,收申购费;C类是没有申购费但会收取销售服务费。

以蚂蚁财富平台汇添富可转债A/C为例。

申购费是一次性收取的(多数债券基金的申购费为0.6%或0.8%),而销售服务费是按年收取的。所以,在不考虑费率打折的情况下,如果你的投资周期短,选C更划算;如果你的投资周期长,则选A更合适。

选择特定产品的A、C份额时,还要根据投资周期来确定。

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