分级基金在牛市行情、一般上涨行情的表现情况情况

分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。其中,分级基金的基础份额称为母基金份额,预期风险、收益较低的子份额称为A类份额,预期风险、收益较高的子份额称为B类份额。

也就是说在一个基金的内部分成两个基金,A类份额和B类份额。B类份额一般“借用”A类份额的资金来放大收益,具备一定的杠杆特性,也正是因为“借用”了资金,B类份额一般又会支付A类份额一定基准的“利息”。

对于分级A基金来说,不管市场走向如何,它都能获取固定利息收益。但是分级B基金就不一样了,因为它具有杠杆性质,在市场上它变得非常不稳定,风险极高。我们来看一下分级基金在牛市行情、一般上涨行情、下跌行情的表现情况。

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与A类份额对应的B类份额,收益是在满足了A的收益后母基金的剩余收益,具有杠杠性,风险较大。只有市场环境正好处于多头市场,而且你坚定看好你的基金投资标的处于多头市场的时候,才是买入分级B的最好时机,这也是分级B的交易核心。其他时候,最好不要介入。分级B就是把双刃剑,在牛市能放大收益,在熊市会放大亏损,所以不建议“小白”投资者介入。

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但是分级基金在今年年底就要全部被取消,整改。

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2018年4月发布的资管新规要求公募产品不得进行份额分级。此后,监管部门出台相应细则,并给出明确时间安排,要求基金公司在2018年6月底之前拿出分级基金处理方案,并要求3亿元规模以下的分级基金在2019年6月底前完成转型,3亿规模以上的分级基金,可以将转型期限放宽到2020年。

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近期,资管新规过渡期将延长至2021年底,但公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不做延期,两类产品继续加速转型之路。

据中国证券报报道,分级基金进入谢幕倒计时,不少基金公司正在加紧完成分级基金的整改,近日已有多只分级基金排队提交变更材料。转型或清盘,是目前国内各大公募针对分级基金退出而采用的较为常见的方案。

在现在这个特殊的清盘时刻,建议投资者谨慎购买场内的分级子基金。

同时,建议已持有分级B产品的投资者及时关注基金的转型公告。

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