股票怎么交易能赚钱(股市赚钱的3种模式)

我很少打麻将,但不少看别人打麻将。

一整天麻将打下来,平局总是少数,一般既有输家也有赢家,张三、李四赢200块,对面的王五、赵六肯定就会输200块。

如果把赢家和输家的钱相加,总数永远是0,这就是典型的零和博弈。我赢的一定是别人输的,别人赢的一定是我输的,任何人都没有创造新的价值,都只是在打对方的主意。

在金融市场中,很多人赚的也是赌博的钱。

高手如大名鼎鼎的乔治·索罗斯,通过大量借钱押注,做空英镑、做空泰铢赚钱;普通如A股的散户,跟庄家炒题材,快进快出博反弹,赚的都是赌博的钱。

其实,赌博本身没有问题,金融市场上能赚钱就行,方法不重要。

但零和博弈最大的问题在于,有赢必有输。

打麻将今天可以赢,明天可以赢,但不可能永远赢下去;

老祖宗也说过,久赌无赢家。即便索罗斯这样的高手,也在和中国的较量中吃过亏,几十亿几十亿的输。

所以,把股市当赌场并不是赚钱的长久之道,肯定能赚,但只要不离开赌桌,总有一天会全部输完,说的不好听点,赚的都是假钱

高级一点的,炒股赚的是套利的钱。

所谓套利,就是赚价差。1块钱的东西,5毛钱买进来,再1块钱卖出去,就能净赚5毛,而且风险极低。

这并不是根据股价低买高卖,而是根据估值的高低,长期操作。

价值投资祖师爷格雷厄姆,用得就是这种方式,他举过一个市场先生的例子:

设想你在与一个叫市场先生的人进行股票交易,每天市场先生一定会提出一个他乐意购买你的股票或将他的股票卖给你的价格,市场先生的情绪很不稳定,因此,在有些日子市场先生很快活,只看到眼前美好的日子,这时市场先生就会报出很高的价格,其他日子,市场先生却相当懊丧只看到眼前的困难,报出的价格很低。

另外市场先生还有一个可爱的特点,他不介意被人冷落,如果市场先生所说的话被人忽略了,他明天还会回来同时提出他的新报价。

市场先生对我们有用的是他口袋中的报价,而不是他的智慧,如果市场先生看起来不太正常你就可以忽视他或者利用他这个弱点。但是如果你完全被他控制后果将不堪设想。

格雷厄姆的时代还没有指数基金,它最提倡的是,买入一组低估的股票,静等它估值回升。

现在最常见的操作是用指数基金,比如沪深300、中证500,低估时买入,高估时卖出,只要熬得住,大概率都是赚钱的。

不过,赚估值提升的钱有个问题,低估的时间不常有。

如果投资时,指数估值都不低,就得干坐着,白白浪费了许多时间。

更好的方法是,和企业一起成长,赚企业成长的钱。

长期来看,股票投资,并不是零和博弈,而是双赢。

10年前,我拥有1%的茅台股权,持有10年不动,现在还是1%的股权,但价格已经大不一样。

很多人只看到了茅台股价,从几十块涨到了2000块,却忘记了股权背后的营业收入,已经从2010年的116亿增长到2020年的979亿。

当公司不断成长,股票的价值也会不断增长,价格围绕价值波动,自然也会不断上涨。

价值投资的关键在于,找到一只业绩不断增长的公司,买入它的股票,长期持有。

业绩增长主要源于销售增长,《股市真规则》这本书提到了4点来源:

股票怎么交易能赚钱

1、销售更多的产品或者服务

这是大多数公司的增长途径,尤其当市场处于蓝海阶段,销量很容易爆发,比如当下的医美。

2、提高价格

最典型就是茅台,就算销量不涨,只要不断提价,收入也能不断增长;

3、销售新的产品或服务

比如小米,之前卖手机,现在打算造车,开辟了一个新品类,销售收入会大幅增长。

但同时也要注意,避免陷入多元恶化的公司。

有些企业主业做不好,就想着搞多元化提高收入,往往越多元死的越快。

4、收购其他公司

这是质量最差的增长,从历史上看,大多数收购并没有给收购方带来真正受益。

首先,被收购的公司很难被彻底调查清楚,花大价钱买回来的公司很可能不值那么多钱;

其次,收购其他公司要花很多钱,要和当前公司进行融合,都会分散管理者对主业的精力。

所以,从投资的角度来看,如果一家公司宣布收购计划,最该做的不是欢欣鼓舞,而是问一问,这个收购靠谱吗?

《股市真规则》这本书基本就说完了,总体来说,这本很值得一读,很适合小白建立框架,后半部分还列举不少行业的解读,也可以简单翻一翻。

不过,这本书毕竟是美国人写的,和中国实际还是不太一样,有些地方表述也过于学术化,读得时候也要花不少力气。

如果你要读的话,第一、二、三、六、七、九重点读,第四、五、八章可以略读,找一本国内的介绍财务报表的书更好,第十章不用读,第十三 ~ 第二十六章,翻一翻就行。

遇到什么问题,可以和我一起交流。

另外,还有50本投资经典书籍,陆续解读中~

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